Llega el otoño y los organismos multilaterales comienzan a publicar sus previsiones para el próximo año. Las del FMI, al ser globales, son las más interesantes de analizar. El Fondo estima un crecimiento débil para 2024 pero reduce el riesgo de un aterrizaje brusco de la economía mundial que pudo provocar la guerra en Ucrania y la crisis energética del pasado año.
◼ Crisis en Oriente Próximo
No obstante, en la misma semana que publicó sus previsiones comenzó de nuevo la tensión en Oriente Próximo y están hechas con un petróleo a 80 dólares por barril de promedio para todo 2024. Tras el riesgo de invasión de Israel en Gaza que extienda el conflicto con Irán y países productores de petróleo y gas, los precios del crudo han superado ya 90 dólares y se estima que podrían probar pronto los 100 dólares por barril.
Los precios del gas en Europa también han subido aunque siguen en 50 euros megavatio hora, muy lejos aún de los 300 euros que superaron en 2022. La globalización ha integrado la economía mundial y la ha hecho más eficiente pero también más dependiente, más vulnerable y eso aumenta la incertidumbre y dificulta enormemente hacer ejercicios de previsión económica.
◼ Otro foco de incertidumbre: la evolución de la inflación y de las políticas monetarias que condicionan los tipos de interés, la inversión y la creación de empleo
El Fondo espera que el empleo esté casi estancado en 2024 en los países desarrollados. La inflación fue en 2022 y 2023 muy inferior a la de la crisis del petróleo de 1979, pero se alejó significativamente de los objetivos de inflación de los principales bancos centrales que se vieron forzados a pasar de la mayor política monetaria expansiva de la historia a una restrictiva para contener la inflación.
El riesgo era que el fin de las compras masivas de deuda, junto con tipos de interés reales positivos, de nuevo provocara episodios de inestabilidad financiera, con la deuda mundial y los precios de muchos activos por encima de sus niveles de 2008. Afortunadamente el riesgo no se ha materializado pero el Fondo considera que las políticas monetarias serán restrictivas por un periodo aún por determinar y el riesgo continuará.
Sin duda, una de las noticias del dia. El BCE ha celebrado hoy una de sus reuniones más difíciles desde que inició la senda de subidas de tipos. Y ha decidido hacerlo de nuevo hasta el 4,5%. ¿Cuántas subidas quedan?
¿Cuánto tiempo van a estar los tipos en este nivel tan alto? ⤵ pic.twitter.com/Sr04pFAGv9— José Carlos Díez (@josecdiez) September 14, 2023
⬛ El pinchazo de la burbuja inmobiliaria en China explica buena parte del frenazo del comercio y el crecimiento mundial en 2023 y 2024
China intenta compensar ese efecto con más exportaciones. Por eso, están devaluando su tipo de cambio pero se enfrenta al muro de proteccionismo que construyó Trump y ha mantenido Biden para sus productos y el muro similar que parece se empieza a construir en Europa.
El shock de inflación de bienes industriales comenzó en China en 2021 y ahora China vuelva a exportar deflación al mundo como ha hecho en los últimos cuarenta años. Otro efecto no deseado pero positivo es que China reducirá significativamente sus emisiones de dióxido de carbón de la industria de materiales de construcción de vivienda, electrointensiva y altamente contaminante en un país que sigue produciendo el 70% de su electricidad con carbón.
▪ Otro efecto no deseado, pero que en este caso aumenta el riesgo de inestabilidad financiera mundial, es la necesidad de China de vender activos en el exterior
Su objetivo es recapitalizar su sistema bancario y financiar su elevado déficit y deuda pública, especialmente en las grandes ciudades y en sus vehículos de financiación de infraestructuras que están fuera del perímetro de consolidación fiscal que evalúa FMI.
China está reduciendo unos 8.000 millones de dólares su stock de deuda pública de EEUU cada mes y se suma a las reducciones que está haciendo la Reserva Federal. Eso implica que en las nuevas subastas del Tesoro los dos principales compradores de los últimos años no acuden y eso dificulta la financiación y presiona al alza los tipos de interés. Por esta razón, seguramente, recomienda a los gobiernos políticas fiscales prudentes para recuperar el margen de maniobra perdido durante la pandemia.
⬛ El FMI estima que el déficit público de los países desarrollados en 2023 estará próximo al 5% del PIB
Un déficit totalmente estructural y el doble que en 2019 antes de la pandemia, y una deuda pública de 10 puntos de PIB mayor que antes de la pandemia.
El caso más preocupante es el de EEUU con un déficit público del 8% del PIB en 2023 (todo estructural), una deuda pública en el 123% del PIB y, sin medidas adicionales, el déficit seguirá en el 7% del PIB en 2028.
Europa, Reino Unido, Francia, Italia y España tienen la deuda pública por encima del 100% del PIB, déficit públicos próximos al 5% del PIB y han aumentado el gasto significativamente y de manera estructural desde 2019 y también son foco de riesgo.
⬛ Las primas de riesgo de la deuda pública europea han comenzado a subir desde el verano
La de Italia supera de nuevo el umbral de peligro de 200 puntos básicos. Y Alemania exige que las nuevas reglas fiscales exijan un porcentaje de reducción de deuda pública sobre PIB anual, lo cual obligaría a Giorgia Meloni a un duro ajuste fiscal.
Meloni ha subido el déficit público cerca del 5% del PIB, 2 puntos más que lo que exige el Pacto de Estabilidad.
La prima de riesgo italiana supera los 200 pb de nuevo, umbral de dinámica de insostenibilidad de deuda. Veremos pic.twitter.com/KCXaGHQqa9— José Carlos Díez (@josecdiez) September 29, 2023
La prima española ha subido menos, pero ya está en 115 pb., con la incertidumbre que genera la fragmentación en el parlamento y la dificultad si fuera necesario aprobar medidas de ajuste.
Mantengamos los dedos cruzados para que Israel contenga su ira y no extienda el conflicto por todo Oriente Medio, principalmente por el bien de los palestinos inocentes que viven en Gaza y no son de Hamas, pero también por la economía mundial.
23.10.2023 a las 10:14 Enlace Permanente
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30.10.2023 a las 12:34 Enlace Permanente
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26.11.2023 a las 23:53 Enlace Permanente
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